警探追查连环剥皮案，发现凶手在用降头术拼接活人躯体，试图复活一个“完美无痕”的天魔。
重案组陈督察（刘青云饰）追查三起剥皮案，死者后背都被缝上了不属于自己的皮肤。法医发现那些皮肤的纹路拼起来是一张古代的降头秘图。此时从泰国归来的奇人“大师兄”（吴镇宇饰）主动上门，自称是凶手同门师弟——他师父四十年前因炼制“天魔无缝”（用七具不同命格的活人拼成一个不死之身）而遭反噬。凶手是他师兄，正完成最后一步：需要一副“天煞孤星”的骨骼，而陈督察的命格正好符合。最后半小时在屠宰场的冷冻库决战，大师兄用佛经混合烧红的铁钩克制降头术，自己也被缝进了半张人皮里，死前对陈督察说：“别烧我，把我缝回去——这是唯一困住他的办法。”
港产邪典片最后的癫狂之作，降头术的特效在今天看有种VCD时代的粗粝真实感。吴镇宇把疯癫和悲情演到骨子里，最后那段被缝皮的过程看得人又痛又想鼓掌。剧本敢让正派死光、反派永生，放在1999年简直是挑衅。
民国乱世，一张古琴、一幅古画，串联起京城三大古董家族的恩怨情仇与时代沉浮。
在一幅幅震撼世人的自画像背后，是芙烈达·卡萝用破碎的身体与烈火般的灵魂谱写的一生。
1997年夏，最后一个传呼台倒闭前，几名接线员无意间截获了一条惊天黑帮暗杀令。
民国乡村小学为冒领一头驴的薪水，编出“吕得水”老师，却引来教育部特派员突击检查。
高中女教师发现男友与女学生暧昧，她选择接近男学生作为报复，却坠入危险爱河。
患有皮肤病的男作家在海边遇到了能治愈一切伤口的美人鱼，但美人鱼的眼泪会变成珍珠，而珍珠会被坏人盯上。