苏联解体后，儿子在父亲遗物中找到一辆蓝色汽车模型，模型里藏着一段冷战时期的秘密录音。
1995年，莫斯科。年轻的历史系学生科里亚在为已故的苏联军官父亲整理遗物时，发现了一个被精心藏起的蓝色汽车模型。出于好奇，他拆开了模型，在里面发现了一盘微型磁带。科里亚费尽周折找到了一台可以播放的机器，磁带里传来的是一个美国男人的声音，用蹩脚的俄语说着一些日常琐事：天气、面包价格、以及对一个叫“娜斯佳”的女孩的爱。科里亚愣住了，娜斯佳正是他母亲的名字。为了揭开父亲的秘密，科里亚开始了一场横跨俄罗斯和美国的调查。他发现，父亲表面上是一名文职军官，实则是克格勃安插在美国的间谍。他在美国与当地一个女人组成了家庭，并生下了一个儿子。而磁带里的声音，正是来自他那个素未谋面的“美国兄弟”。那辆蓝色汽车，是父亲在他出生那年寄回的礼物。父亲一生夹在两个国家、两个家庭之间，这辆蓝色汽车，是他对两边的儿子共同的无言父爱。
影片用一种极其冷静的镜头，讲述了冷战宏大叙事下一个小家庭的悲剧。没有枪战，没有追逐，只有沉默的档案、泛黄的照片和一段段模糊的录音。科里亚最后与“兄弟”的通话，虽然没有见面，但足以跨越所有国界和政治，抵达人心最柔软的地方。
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